M&A等の意思決定時に、財務に関する事項について、対象会社の強みや問題点を把握するために調査を行います。
実態BS、実態PL、M&A実施上の問題点等を報告書として取りまとめます。
| 財務DD | オプション | |
|---|---|---|
| 売上1億円以下 | 750,000円 | プレＰＭＩ 300,000円 不動産調査 100,000円/物件 事業DD 応相談 法務DD 応相談 労務DD 応相談 |
| 売上3億円以下 | 1,000,000円 | |
| 売上5億円以下 | 1,250,000円 | |
| 売上10億円以下 | 1,750,000円 | |
| 売上10億円超 | 応相談 | |
財務DD 報告書：50枚
財務DDを行い、調査結果（サマリー及び詳細）を報告します。
【報告書イメージ】
「エグゼクティブサマリー」（PL概要・実態PL、BS概要・実態BS、M＆A実施上の留意点）
「BS/PL内訳」
「参考情報」（人員一覧、設備一覧等）
オプション・メニュー
- プレＰＭＩ
中小企業のPMIガイドラインをベースに、DD結果を踏まえ、売上＆コストシナジー追求の仮案を提示します。 - 事業DD
提携先のMBAホルダーが３C・５F・VC分析などを実施します。 - 法務DD
提携先の弁護士事務所が、対象会社やM&A実行上の法律上の問題点を報告します。 - 労務DD
提携先の社労士事務所が、対象会社や労務上の問題点や改善策を報告します。
報告書サンプル （抜粋）
実績・対応事例
| 対応時期 | 案件名 | 事業内容 | 売上規模 |
|---|---|---|---|
| 2020年10月 | 財閥系大企業のカーブアウト案件 | 建設 | 50億円 |
| 2021年1月 | 上場会社のTOB案件 | 介護運営 | 500億円 |
| 2021年3月 | 不採算事業のカーブアウト案件 | コンテンツ管理 | ー |
| 2021年3月 | 事業承継案件 | システム開発 | 1億円 |
| 2022年4月 | 事業承継案件 | 電気工事 | 1億円 |
| 2022年6月 | PEファンドの投資案件 | 工作機械製造 | 10億円 |
| 2022年9月 | ノンコア事業のカーブアウト案件 | 出版 | 5000万円 |
| 2022年10月 | 事業承継案件 | 金属部品の製造 | 3000万円 |
| 2022年12月 | 企業再生案件 | エステサロン | 2000万円 |
| 2023年2月 | PEファンドの売却案件 | 測量調査 | 20億円 |
| 2023年2月 | 事業承継に向けた自己調査 | 測量調査 | 30億円 |
| 2023年2月 | 事業承継案件 | 食品小売 | 3000万円 |
| 2023年3月 | 事業承継案件 | 飲食店 | 4000万円 |
| 2023年3月 | 事業承継案件 | 電子制御盤製造 | 3000万円 |
| 2023年3月 | 上場会社のTOB案件 | 家具製造販売 | 100億円 |
| 2023年3月 | 企業再生案件 | 運転代行 | 4億円 |
| 2023年6月 | 企業再生案件 | AI解析 | 1億円 |
| 2023年6月 | 事業承継案件 | 飲食店 | 3000万円 |
| 2023年7月 | PEファンドの投資案件 | 印刷 | 30億円 |
| 2023年7月 | 企業成長のための株主交代 | 飲食の宅配 | 5億円 |
| 2023年8月 | 企業成長のための株主交代 | 人材派遣 | 10億円 |
| 2023年8月 | 企業成長のための株主交代 | 食品製造 | 1億5000万円 |
| 2023年8月 | 事業承継案件 | 出版 | 4000万円 |
| 2023年9月 | 事業承継案件 | 運輸 | 4000万円 |
| 2023年10月 | 事業承継案件 | 金属加工 | 3000万円 |
| 2023年10月 | 企業成長のための株主交代 | 建設工事 | 10億円 |
| 2023年10月 | 事業承継案件 | サイト制作・デザイン | 1億円 |
| 2023年11月 | 企業成長のための株主交代 | 印刷機・文房具販売 | 3億円 |
| 2023年11月 | 事業承継案件 | タクシー | 1億円 |
| 2023年12月 | 事業承継案件 | 金属加工 | 1億5000万円 |
| 2023年12月 | 事業承継案件 | 置き薬業 | 1億円 |
| 2024年1月 | 事業承継案件 | 中古機械売買 | 5000万円 |
| 2024年1月 | 事業承継案件 | ラベル印刷 | 5億円 |
| 2024年1月 | 事業承継案件 | システム開発 | 1億円 |
| 2024年2月 | 事業承継案件 | 玩具の企画販売 | 10億円 |
| 2024年2月 | 事業承継案件 | 金属加工 | 5億円 |
| 2024年2月 | 事業承継案件 | 農業 | 5000万円 |
| 2024年1月 | 事業承継案件 | 中古機械売買 | 5000万円 |
| 2024年1月 | 事業承継案件 | ラベル印刷 | 5億円 |
| 2024年1月 | 事業承継案件 | システム開発 | 1億円 |
| 2024年2月 | 事業承継案件 | 金属加工 | 5億円 |
| 2024年2月 | 事業承継案件 | 農業 | 5000万円 |
| 2024年3月 | 事業承継案件 | 工事業 | 3000万円 |
| 2024年3月 | 事業承継案件 | 玩具企画販売 | 9億円 |
| 2024年3月 | 事業承継案件 | 木材卸 | 8億円 |
| 2024年4月 | 再生案件 | ゴルフ場 | 3億円 |
| 2024年4月 | 赤字事業のカーブアウト案件 | 弁当宅配 | 6億円 |
| 2024年5月 | 再生案件 | 飲食 | 3億円 |
| 2024年6月 | 成長のための株主交代 | 農業 | 2億円 |
| 2024年6月 | 成長のための株主交代 | 街頭配布・ポスティング | 2億円 |
| 2024年8月 | 事業承継案件 | 環境分析 | 2億円 |
| 2024年9月 | 成長のための株主交代 | ゲーム開発 | 4億円 |
| 2024年9月 | 事業承継案件 | 厨房機器の販売 | 3億円 |